广 东 省 钢 铁 工 业 协 会
简 报
内部资料
2018年第9期
协会动态：
我会举办电炉生产安全培训班
为宣贯和解读安全生产政策与法规，提升钢铁行业员工安全意识和安全技能，做好“国检”前的有关工作；我会与广州市钢铁继续教育基地于9月26日在广州市华泰宾馆联合举办“广东省钢铁行业电炉炼钢生产安全培训班”。本培训班有29个钢铁企业55人参加了培训学习；培训班由省著名安全管理专家黄丽霞讲课，讲授内容包括：解读国家安全政策、法规、钢铁企业安全隐患排查、近期国家将对钢铁企业安全检查有关事项等；本培训班收到了良好的效果，得到企业和学员的一致好评。
企业信息：
韶钢举行新建高三线合作见证及签字仪式
8月30日，宝武集团广东韶关钢铁有限公司（简称“韶钢”）与达涅利、考科斯举行新建高三线合作见证及签字仪式。韶钢副总经理（主持工作）刘建荣，达涅利集团CEO Mareschi Giacomo（马瑞斯基·贾科莫先生）及团队成员，考科斯（Kocks）公司董事Mr.Rötger Teyke（泰克先生）及团队成员，韶钢有关单位负责人及高三线项目部管理、技术人员等参加仪式。
韶钢线材系列产品在广东市场的品牌影响力已形成，随着华南先进装备园钢材深加工项目的实施，供应能力不足、中高端产品较少、规格和质量有所限制的问题将逐步显现。新建高三线就是为更好地适应市场变化，提高韶钢工业线材产品市场占有率。高三线建成投产后，韶钢将形成三套高速线材生产线，通过合理分工，全面提高韶钢线材产品竞争力和盈利水平，更好地为客户提供配套资源和服务，助力区域经济高质量发展。为确保这条产线的工艺和设备配置达到世界先进水平，项目管理部与世界知名高线及大盘卷设备、工艺技术供应商进行了多轮详细深入的技术交流，最终通过国际公开招标，比选出达涅利和考科斯成为该项目的重要合作伙伴。
韶钢积极打造钢铁智慧制造示范基地
按照国家“十三五”规划和相关战略要求，宝武集团广东韶关钢铁有限公司（简称“韶钢”）聚焦新发展理念，以产品制造智慧化、组织业务智慧化、设备维检智慧化、物料运输智慧化、员工作业智慧化、专业运作智慧化为目标，大力投资“智脑”改造，全力打造钢铁智慧制造示范基地。
去年以来，韶钢围绕“机械化换人、自动化减人”，按照“投资小、见效快”的原则，梳理了一批智慧制造项目，实施了“自动化立体仓库改造”等30项智慧制造项目，促进了劳动效率和安全本质化水平提升。
近期，韶钢出台了《韶钢智慧制造规划及行动计划》，进一步明确了智慧制造指导思想及规划目标，即坚持聚焦、创新、绿色的新发展理念，探索实现物流标准化、制造流程化、组织扁平化，成为“安全可控、环保达标、效率领先、效益持续”的区域性优秀企业。
为此，韶钢今年将着眼智慧制造前沿科技态势，结合自身装备特点和管理要求，创新驱动，重点通过“应用图像识别”、“远程监控”、“光机电一体”等技术，力争全年完成超过30个智慧制造项目，探索实现“装备自动化、少人化、无人化”升级改造。未来三年，韶钢将通过系统策划、整体推进，投资30亿元用于129个智慧制造项目，着重解决安全本质化和环境治理问题，不断强化管控能力，提升生产效率，降低劳动负荷，增强企业竞争力。
钢铁信息：
生态环境部:加大淘汰钢铁建材等落后产能 取缔污染项目
近日，生态环境部下发《关于生态环境领域进一步深化“放管服”改革，推动经济高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》）指出，加大钢铁、建材等重点行业落后产能淘汰力度，取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染等严重污染生态环境的生产项目。加强中央生态环境保护督察问责工作。
《意见》指出，要落实已下放和取消的生态环境领域行政审批事项，做好生态环境机构改革涉及行政审批事项的划入整合和取消下放工作，推动修改相关的法律法规、部门规章、规范性文件。
强化生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的宏观管控，全面开展区域空间生态环境评价。进一步提高环评审批效率，服务实体经济。
《意见》要求，加大钢铁、建材等重点行业落后产能淘汰力度，取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染等严重污染生态环境的生产项目。加强中央生态环境保护督察问责工作。严格依法监管，为守法企业创造公平竞争环境。
坚持依法依规，着力整治既无相关手续、又无污染治理设施的“散乱污”企业，有效解决“劣币驱逐良币”的问题。对超标企业加大查处力度，对长期稳定达标排放的合法企业减少监管频次。严格禁止“一刀切”，保护合法合规企业权益。
《意见》还强调，推进“互联网+政务服务”，提高政务服务效率。启动“生态环境部政务服务综合平台——‘互联网+政务服务’平台建设”项目。推动生态环境大数据建设，提升信息服务水平。严厉打击生态环境监测数据造假等违法违规行为。
中钢协：今年为钢铁行业十年来运行最平稳一年 三季度胜利在望
中国钢铁工业协会秘书长刘振江22日在论坛活动表示，2018年到现在为止是中国钢铁行业在金融危机后的10年中运行最平稳的一段时间，是全行业经济运行各项指标波动最小的一段时间。钢产量也有所增长，钢材价格稳定在合理区间。中国钢铁行业从2016年以来一年比一年好。2018年上半年更好，第三季度基本胜利在望。四季度和2019年，会面临更多的挑战。
中钢协：上半年大型钢企利润增长超150%
中国钢铁工业协会近日发布的最新数据显示，今年以来，中国钢铁行业以创新发力，上半年营收利润取得了大幅增长。
上半年，全国重点大型钢铁企业实现利润总额1392.73亿元，同比增长151.15%。随着企业经济效益好转，企业资产负债率持续下降。6月末，重点大型钢铁企业资产负债率下降至67.30%，同比下降3.97个百分点。钢铁行业上半年整体运行稳中向好，效益持续好转、结构不断优化，高质量发展迈出了新步伐。
广东省环境保护厅关于钢铁、石化、水泥行业执行大气污染物特别排放限值的公告
广东省环境保护厅文件 粤环发〔2018〕8号
为进一步推进我省大气污染防治工作，打赢“蓝天保卫战”，按照《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》《广东省打赢蓝天保卫战2018年工作方案》相关要求，经省人民政府同意，现决定在我省钢铁、石化、水泥行业执行大气污染物特别排放限值。有关事项公告如下：
一、执行地区
执行大气污染物特别排放限值的地区为全省域范围。
二、执行时间及内容
（一）新建项目。
自2018年9月1日起，钢铁、石化、水泥行业新受理环评的建设项目执行大气污染物特别排放限值。
（二）现有企业。
自2019年1月1日起，钢铁、水泥行业现有企业执行颗粒物、二氧化硫和氮氧化物特别排放限值；自2019年6月1日起，石化行业现有企业执行颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值。其中，珠三角地区按照《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（环境保护部公告2013年第14号）规定执行新建项目要求的，继续按原公告执行。
三、工作要求
（一）各级环境保护主管部门要严格按照大气污染物特别排放限值要求审批新建项目。
（二）现有企业应采取有效措施，在规定期限内达到大气污染物特别排放限值要求。逾期仍达不到的，有关主管部门应严格按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》等要求责令改正或限制生产、停产整治，并处以罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。
四季度中国钢材价格走势预测分析
一、消费需求相对平稳，将前强后弱
今年前3季度，全国粗钢表观消费量超过6亿吨，同比增长5%以上，增长势头不错。进入4季度后，一方面，国家稳投资、稳增长政策陆续出台并且效应显现，基建投资增速回升，同时房地产投资超出预期。据有关资料，进入下半年后，地方政府专项债发行明显提速。按照财政部要求，今年新增专项债额度为1.35万亿元，到9月底要完成全部额度的80%以上，剩余部分大多在10月完成。这些资金，将主要投向基建领域。另有数据显示：今年前7个月，全国房屋施工面积、房屋新开工面积和土地购置面积增速都呈现持续回升态势。所有这些，都有利于稳定国内钢材需求。
另一方面，主要因为气候原因，北方地区逐步进入施工淡季，致使需求有减弱趋势。受到上述两个方面的对冲影响，预计今年4季度中国钢材总量需求保持平稳增长格局：既不会大幅增长，亦不会明显减弱。预计全年中国粗钢表观消费量达到或者接近8.5亿吨，增幅超过5%。如果加上同期数千万吨的粗钢出口量(钢材出口折算)与上年结转库存(钢材冬储)的消化量，2018年中国全部粗钢需求量将达到9亿吨。
由于建筑施工因为天气逐步转冷影响，建筑钢材实际消费的前强后弱，亦带动整体需求前强后弱格局。
二、供应侧钢铁生产增速放缓，强弩之末趋势显现
今年前3季度，全国粗钢与钢材产量较大幅度增长，预计同比增幅均在5%以上，全年粗钢统计产量亦将达到9亿吨。
在大力度钢铁去产能与全面取缔“地条钢”，产量基础萎缩的大背景之下，全国钢材与粗钢产量所以还能够较大幅度增长，除了利润丰厚刺激，钢铁企业高负荷生产之外，还在于钢铁企业优化技术手段，在冶炼原料中，提高高品位铁矿石与废钢使用比例，从而使得单位设备产出率得以提高。
从中可以得出两点结论：其一，在所获得公开数据没有出现重大失真的前提下，中国钢铁产能利用率已经获得很大提高，应该已经达到85%，有些企业甚至在90%左右，换言之，钢铁企业供应能力开始接近上限。其二，中国钢铁和钢材产量的较大幅度增长可能已是强弩之末，因为从上一结论可以看出，随着配料潜力与设备逐步满负荷生产，既有设备的产能挖潜空间已经不大。
近期统计数据亦显示了这一迹象。据中钢协统计，今年8月份，会员钢厂粗钢日均产量为192.47万吨，据此推算，全国粗钢日均产量为258.99万吨，较7月同期下降1.17%。即便今后全国粗钢日均产量还有提高，估计其增长空间也不是很大。
中国粗钢与钢材产量增速“强弩之末”的观点，是判断未来钢材市场供求关系的基石之一，对于预测今年4季度，乃至明年行情走势尤为重要。如果有关数据没有失真，上述钢铁产量增速“强弩之末”的观点能够成立，那么就可以预计今年4季度全国粗钢与钢材产量增长水平都将会出现回落，至少是不再提速，因此下一阶段中国钢材市场供应压力亦会相应减轻，或者是不会加重。
由此可见，4季度全国钢铁产量态势平稳，有可能出现环比下降和同比增速回落。
三、环保限产不对称性，亦有利于钢材市场供求关系平衡
4季度产量增长压力放缓，还因为环保，“蓝天保卫战”的限产，多少会受到一些抑制影响。
4季度因为天气原因，历来是铁腕环保的高压力时期。但是，同一“铁腕环保”尺度之下，却会因为中国南北气候差异不同，因为钢铁行业下游需求行业的生产工艺差异不同，而产生对于供需两端的不同影响，在整体上有利于平衡市场供求关系。
这种差异不同，其一体现为环保限产力度北方地区大于南方地区，而北方地区，尤其是华北地区其实中国钢铁产能最密集地区，因此环保限产对于钢铁行业的影响更大一些。而南方地区，室外施工并未停止，反而因为少雨而施工强度更高，一定程度上对冲北方地区施工减少。
其二体现为黑色系列产品污染明显大于汽车、家电、造船、电力、地下轨道交通等下游耗钢行业，因此前者所受抑制影响亦大于后者。主要因为消耗钢材的下游加工行业，主要为室内加工，受天气影响不大，并且由于环保措施相对较好，环境污染程度远低于黑色商品行业，因此，在同一环保尺度之下，黑色行业产出受环保的抑制影响远大于其消费行业。此外，一些赶工期的重点基建项目亦不会轻易停工等，因此环保对于钢铁供应侧的影响大于其需求侧影响，从而有利于供求关系平衡。
四、中美贸易战及贸易谈判结果对市场心理冲击不大
中美贸易战是今年影响钢材市场的最为重要的动态因素。现今中美贸易战已经演变成为一场“谁比谁更痛苦，谁比谁更能忍耐”的大比拼。看谁承受痛苦指数更强，谁能坚持到最后。因此，中国贸易战短时期内难以结束。对此，钢材市场参与者们已经充分的思想准备，进行了风险应对，即便贸易谈判不成功，钢材市场也在意料之中，不会掀起很大波澜，不会形成新的重大利空。要是贸易谈判取得成功，钢材市场则获得“意外之喜”，市场会因此形成一波小行情，尽管可能性极小。
五、中美货币汇率相对稳定
中美货币汇率是影响钢材及冶炼原料行情的重要方面。今年前3季度，受到中美贸易战影响，人民币对美元汇率出现较大幅度波动，由1季度的升值3%左右，到目前贬值3%左右。其中6月中旬至8月人民币汇率中间价累计贬值幅度达到7.79%，出现较大幅度波动。进入8月份之后，央行三次出手稳定汇率，汇率出现稳定。
从今年4季度的发展情况来看，美联储收紧货币与人民银行保持流动相对宽松；美国经济增长提速与中国经济增长放缓；以及中美股市的相反走向，由此产生了来自市场行为的人民币对美元汇率的走弱趋势。另一方面，特朗普对于美联储加息有不同看法，亦不会“放任”人民币对美元持续贬值，人民银行也具有遏制人民币过度贬值多种手段。因为以上几个方面力量的制约平衡，加之近几个月内人民币对美元汇率贬值幅度接近8%，阶段性贬值能量多已释放，以及中美贸易谈判影响，因此预计4季度内人民币对美元汇率也将相对稳定，更多呈现小幅双向波动态势。
今年4季度内人民币对美元汇率走向，很大程度上受制于中美贸易谈判前景。如果能够达成贸易协议，人民币对美元汇率将稳中有升，小幅回升至6.5左右，进而引发进口冶炼原料成本下降，增加钢材及耗钢产品出口成本。但是，如果中美贸易战再起波澜，达不成贸易协议，决策部门势必进一步宽松货币政策，同时财政政策更加积极(增加财政赤字与扩大债券)，刺激基建及其他方面投资与消费，一段时期内人民币对美元汇率就有可能进一步贬值。在这种情况下，铁矿石、焦煤、能源进口成本将进一步提高，而钢材及耗钢产品出口成本则相应下降。
上述两种汇率趋势中，似乎后一种可能性更大一些。因为如上所述，美国特朗普声称：无意就中美贸易争端达成协议。
综上所述，预计今年4季度中国钢材市场相对平稳，市场行情将波澜不惊。
六、不利因素是钢材价格的提前反弹
前段时期全国钢材价格出现一波跌落行情，这有利于释放利空压力。如果能够持续到今年9月中旬，跌落空间再大一些，那就为“金九银十”行情奠定了基础。但是，由于钢材行情迫不及待地提前反弹，势必增加了“金九银十”行情的不确定性。如果钢材价格继续上涨，真正进入需求旺季后，钢材价格反而会出现回落，由于库存压力不大，回调幅度也不会很深。
发改委万亿投资路径图出炉利好钢铁行业
9月18日，发展改革委释放出多重利好，种种信息预示着，精准聚焦短板领域，一大波项目将加快推进，且还有大批项目在加快储备中。当日国家发展改革委新闻发言人孟玮介绍了关键领域和薄弱环节补短板总体情况，以水利工程为例，统计数据显示，截至目前，172项重大水利工程已开工建设130项，在建投资规模超过1万亿元。
显而易见，交通基建是稳定有效投资的“重头戏”之一。对此，国家发展改革委基础司副司长马强表示，我国交通基础设施还存在不少短板弱项，发展空间较大，是促进有效投资的关键领域。具体来看，在加快今年新开工项目进度方面，包括加快推进包头至银川、和田至若羌、湖州至苏州至上海等铁路项目建设。
与此同时，后期还将启动一批国家高速公路网待贯通路段，实施武汉至安庆6米水深航道等航道整治工程；在民用机场方面，支持地方加快推进安阳、昭苏等一批中西部支线前期工作，力争实施乌鲁木齐机场改扩建工程、韶关机场军民合用工程以及新建菏泽、丽水机场等重大工程。
此外，9月18日召开的国务院常务会议明确提出要紧扣国家规划和重大战略，加大“三区三州”等深度贫困地区基础设施、交通骨干网络特别是中西部铁路公路、干线航道、枢纽和支线机场、重大水利等农业基础设施、生态环保重点工程、技术改造升级和养老等民生领域设施建设。
“这次的基建项目与以前的大基建区别在于，三区三州（西藏、四省藏区、南疆四地州和四川凉山州、云南怒江州、甘肃临夏州）等深度贫困地区，自然条件差、经济基础弱、贫困程度深，是脱贫攻坚中的硬骨头，补齐这些短板是脱贫攻坚决战决胜的关键之策。”钢之家高级分析师杜洪峰接受《华夏时报》记者采访时表示。
杜洪峰指出，基建项目的确定，也意味着数万亿投资重点路径图敲定，从而对四季度经济有带动效应。此外，由于铁路投资向来是基建领域稳增长中最常用的一把利器，一般还充当政府对冲宏观经济波动的重要工具。
此外，政治局会议明确“六稳”, 要把基建补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务。预计四季度政策的效果将会逐渐显现，相关行业将会受益，有助于稳定和提振钢材、挖掘机行业的需求。
据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据显示，内地25家主要挖掘机制造企业首8个月的销量约为14.28万台，创历史同期的最高销量，按年涨幅超过50%。
业内人士指，挖掘机行业的市场需求，受国家固定资产和基础设施建设投资规模的影响较大，下游主要为基础设施、房地产、矿山等投资密集型行业，与宏观经济息息相关。目前整个挖掘机行业显示出强周期特徵，原因在于下游开工比较好，而上一轮高峰期投入的设备进入了更新的高峰期，因此销量走高。
对于此次基建项目的确定，中金公司称，年初以来，财政收入同比增长9.4%，而财政支出同比仅增长3.3%。前8个月财政赤字低于去年同期，给定全年预算，年内财政政策力度将加大，基建投资增速有望企稳回升。但增加基建投资的同时也会进一步推升政府债务，带来长期风险的隐忧。
针对在建项目后续融资需要加大保障力度的实际情况，发改委表示，督促地方加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度，支持在建的基础设施项目建设。金融机构加大对在建项目合理融资需求的支持力度，按照市场化原则，保障融资平台公司合理融资需求，防止盲目抽贷、压贷和停贷。
市场流动性充裕
据了解，9月19日，现货市场建筑钢材价格偏强运行，早盘市场报价持稳，螺纹钢期货开盘后宽幅震荡，现货市场询盘较多，钢材现货成交较为活跃。由于中秋节前市场需求表现尚可，叠加市场库存低位，现货心态较为积极，预计短期内现货市场或趋强运行。
与此同时，截至9月19日，建材全国统计仓库库存量为324.0万吨，环比上周减少24.1万吨，下降6.9%；建材全国统计67家建材钢厂库存量167.3万吨，环比上周增加13.0万吨，上升8.4%；热卷全国统计仓库库存量为185.8万吨，环比上周减少3.0万吨，下降1.6%。
近期螺纹钢持续上涨，自9月13日至9月19日螺纹钢1901合约涨幅达2.78%。截至9月19日，螺纹钢主力1901合约收盘于4144元/吨。杜洪峰对《华夏时报》记者表示，从基本面上来看，市场对传统季节性需求旺季的到来寄予希望，同时，8月中下旬以来钢材市场价格高位回落，市场风险也得到一定释放。
杜洪峰表示，从宏观面来看，把基建补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务提振市场信心，而发改委近日的表态，使这一目标更加明确和细化。目前，螺纹钢的基本面对其高位震荡运行形成支撑，但价格是否能够持续上涨，还要看环保政策的实施和执行情况、中美贸易战的后期影响，以及市场供求关系等。
此外，资金方面，对于国内市场而言，宽货币格局明确，市场利率将低位运行。继9月17央行开展MLF操作2650亿元后，9月18日，央行公告称，为对冲税期高峰、政府债券发行缴款等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，以利率招标方式开展了2000亿元逆回购操作。市场分析人士预计，未来一段时间资金面方面的“价”仍以稳为主，“量”上将继续保持合理充裕。
上海某钢贸商对记者表示，在市场保持一定的流动性的背景下，从时间的节点来看，四季度采暖季限停产的差异化执行，相关地区钢铁产能总体受限，同时，基建补短板政策的效果将会逐渐显现，均利好钢市；环保不搞“一刀切”，对钢铁产能释放的抑制有所减弱，但同时对需求的影响也会降低。目前，钢材市场供需基本平衡，市场库存并没有出现累积，有利于钢材市场健康运行。地区钢铁产能总体受限，同时，基建补短板政策的效果将会逐渐显现，均利好钢市；环保不搞“一刀切”，对钢铁产能释放的抑制有所减弱，但同时对需求的影响也会降低。目前，钢材市场供需基本平衡，市场库存并没有出现累积，有利于钢材市场健康运行。