中国钢铁业进入高质量发展阶段暨对未来三年中国钢铁市场分析展望
纽约时间2018年6月25-27日，由世界钢动态（WSD）和美国金属市场(AMM)联合举办的《第三十三届钢铁成功战略－Steel Success Strategies XXXIII》会议在美国纽约万豪大酒店召开。钢之家网站董事长兼总经理、中国大宗物资网总经理吴文章先生应邀出席本届会议，并在专题论坛5上发表题为《中国钢铁业进入高质量发展阶段暨对未来三年中国钢铁市场分析展望 - China Steel Industry Enters into High-Quality Development Stage &Analysis and Forecast on China Steel Market in Three years》的发言。
主要观点包括：
一、 改革开放四十年中国钢铁业发展历程。
1、中国经济增长拉动钢铁业发展。
1978-2017年中国GDP与粗钢产量年均增长率均为9.5%。中国钢铁业立足于满足国内需求，90%左右钢材在国内市场消费。
2、中国钢铁业推动全球钢铁业持续稳步增长。全球粗钢产量1978年713.8百万吨，2017年1689百万吨，增量975.2百万吨，增长136.6%。中国粗钢产量1978年31.8百万吨，2017年831.7百万吨，增量800百万吨，增长2.5倍，占全球增量的82%。目前中国粗钢产量占全球产量50%左右。
● 2005年以前，中国大量进口钢材以满足国内需求。1978-2005年中国累计进口成品与半成品钢材446.26百万吨，占当期粗钢产量的15.9%。
● 中国钢铁业在发展过程中，大量进口钢铁工艺技术装备，为欧美等发达国家装备制造业带来了发展机遇。
● 2008年之前，中国钢铁业大量进口二手设备，为欧美等国家和地区化解过剩产能和产能转移创造条件。
● 进入本世纪，中国钢铁业大量进口铁矿石、炼焦煤等钢铁原料，拉动了相关国家铁矿石等出口和矿山投资增长。
3、2016年开始，中国政府推进供给侧结构性改革，为解决全球钢铁产能过剩贡献了中国力量。
● 2016-2018年，中国共淘汰钢铁产能1.5亿吨，清除1.62亿吨地条钢。
● 目前，中国钢铁产能利用率大幅回升，钢铁企业经济效益明显好转，中国国内钢材价格大幅上涨，引领全球钢材市场价格大幅上涨。
二、 中国钢铁业进入高质量发展阶段。
主要标志：产品标准化、装备自动化、运营信息化、制造智能化
1、“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念将引领中国经济由数量高增长向高质量发展转变。
未来中国经济发展目标：1）2020年全面建成小康社会；2）2035年基本实现社会主义现代化；3）2050年建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。
预计2018-2020年中国经济增长速度为6.5%，2021-2035年为5-6%，2036-2050年为3-4.5%。
2、未来中国钢铁业发展仍将继续立足于满足国内需求，钢材出口将长期维持在占粗钢总量的15%之内：
● 中国钢铁消费量已经进入峰值区运行，未来将会处于峰值平台区并逐步进入下降通道。预计到2035年，中国粗钢消费量6.5-7亿吨；到2050年，将最终将稳定在5.5-6亿吨。
● 未来中国钢铁消费结构将发生变化：建筑钢材消费量将逐年下降，制造业钢材消费量将保持平稳或略有增长。未来中国钢铁消费增长点是基础设施和制造业。
● 未来中国钢铁产能过剩局面仍将长期存在，通过减量置换、兼并重组和国际产能合作，中国钢铁产能将进一步下降，预计到2035年中国钢铁产能将有现在的10亿吨下降至8亿吨或者以下。
● 未来中国电炉钢比例将会上升，铁矿石需求量将逐步下降。中国钢铁业产能结构和产业布局进一步优化。
● 目前中国钢铁企业正进一步加大在环保、能耗、质量和技术等方面的投入，未来中国钢铁业将在工艺装备、产品质量、技术标准、工序能耗和劳动生产率等方面保持国际先进水平。
3、中国钢铁业将与“一带一路”沿线国家建立国际产能合作协调机制，与相关国家和地区钢铁业携手共建钢铁产业价值链共同体。
三、2018-2020年中国钢铁市场分析与展望
1、2018年1-5月份中国粗钢和钢材产量分别为36986万吨和43467万吨，同比分别增长5.4%和6.2%。钢材进口量和出口量分别为563万吨和2849万吨，分别下降0.7%和下降16.3%。粗钢和钢材表观消费量分别为34611万吨和41181万吨，分别增长7.9%和增长8.1%。
中国粗钢和钢材产量增长原因：1）国内需求（房地产和基础设施建设投资等）保持较快增长，2）“地条钢”产能被清除后，部分不列入粗钢统计的电炉钢企业开始统计粗钢产量，3）合法合规钢铁企业产能利用率提高。
2、未来三年中国经济将保持平稳增长态势，预计2018年中国经济增长6.8%左右，2019-2020年增长6.5%左右。
3、打好“三大攻坚战”是2018-2020年中国政府的工作重点，其中打好防治污染攻坚战将直接制约钢铁产能的释放。
预计2018年中国粗钢产量8.7亿吨左右，钢材出口7500万吨；2019年和2020年，中国粗钢产量有望降至8.5亿吨和8.4亿吨，钢材出口6000-7000万吨。
4、预计2018年，中国铁矿石原矿产量在12亿吨左右，进口量在10.7-10.8亿吨。
5、关于2018年下半年中国钢铁市场：
● 当前中国国内钢材市场价格高位运行，钢材库存持续下降，钢材出口略有恢复。铁矿石港口库存居高不下，矿价震荡运行，难以出现上涨趋势。
● 中美贸易战是影响2018年钢铁市场最大的不确定因素。
● 预计2018年全年中国市场普通热轧钢材市场价格主要运行区间在3500-4500元/吨。进口铁矿石(品位62%)价格主要运行区间60-80美元/吨。
当前国内钢材市场运行稳中上行
从整个6月份和7月份的市场表现看，国内钢市经历了不错的两个月市场态势，在高温多雨的季节里，市场能够出现如此的表现确实不容易。这就说明在当前市场形势下，国内钢市的供求关系处于一定良性关系之下，虽然巨大的钢铁产量已经达到了近年来的最高水平，但在强劲的有效需求拉动下和支撑下，社会库存一直处于一个较为适中的水平，这样 就给市场的供求关系带来一定的改善作用，有利于市场价格的上涨。当市场价格已经达到了一个新的高度之后，当主要市场要素得到一定支撑之后，市场价格就会出现阶段性的上涨，这也是符合市场运行规律的。我们发现，在过去较长时间内的价格平台，在一定程度上存在较大的上行压力，例如北京市场螺纹钢价格长期被压在4000元/吨的关口之内，虽然长期处于一个相对的“洼地”水平，但对于4000元/吨的关口突破还是存在一定难度的。进入7月份的中旬之后国内钢市总体上行，北京市场螺纹钢价格也突破了4000元/吨的关口，并且已经能够稳定运行一周的时间，这就说明当前市场运行的基础已经形成，市场将会出现稳中上涨的 运行态势。
今年以来，虽然在供给侧改革的大力推进下，虽然在地条钢的严厉打击下，虽然在环保力度不断加大的政策调控下，粗钢产能释放得到了一定的遏制，但在巨大的利润刺激下，在良好需求的拉动下，钢铁的产量水平还是保持了一个较快的增长速度。统计数据显示，今年上半年，全国累计粗钢产量45116万吨，同比增长6％。其中6月份粗钢产量8020万吨，增长7.5％。6月份全国粗钢日均产量为267.33万吨，环比上升2.15％，增长水平又有攀升。按照这个势头持续下去，预计2018年中国粗钢统计产量将会突破9亿吨整数关口。也就是说，自2016年钢铁去产能以来，尽管钢铁生产基础大为萎缩，但我国粗钢产量还是比2015年增加了1亿吨左右，尤其是近两年来增长水平明显提高。在如此大的钢铁产量面前，社会库存 一直保持了适中的水平市场价格 也维持了一个较好的水平，这就说明当前市场的有效需求是旺盛的，对于供求关系的改善起到了积极的作用。
从国家宏观层面看，良好的经济发展势头给钢铁需求带来动力，有利于市场需求的释放以及供求关系的改善。今年上半年，国民经济稳中向好，国内生产总值(GDP)同比增长6.8％。其中一季度增长6.8％，二季度增长6.7％，连续12个季度保持在6.7％-6.9％的区间。同期固定资产投资与工业生产增速虽有回落，但也超出预期，这就营造了钢材内需增长的较好环境。据测算，上半年全国粗钢表观消费量约为42089万吨，同比增长7.97％，其中6月份增幅已经超过8％。预计全年粗钢表观消费量超过8亿吨，其增长水平不会低于6％。如果加上8000万吨左右的钢材直接出口，2018年中国全部粗钢需求亦将超过9亿吨。中国钢材出口依然保持较大数量规模，而且呈现月度出口量环比持续回升态势。其中2月份全国钢材出口量环比增长4.2％，3月份增长16.6％，4月份增长14.6％，5月份增长6.3％，6月份增长0.9％。同时，全国钢材出口同比降幅亦不断收窄，到6月份已经转为同比增长2％，月度出口量亦回升至694万吨。如此看来，国内总体的供求关系还是比较平衡的，这样就有利于钢材市场价格的稳定，或者出现阶段性的上涨，这也是 近期市场价格处于一个稳中上涨支撑点。
就当前市场形势而言，在巨大的产量面前，主要产品的社会库存能够保持一个较好的水平，这就会对钢市价格起到一定的支撑作用。国内各区域建筑钢材库存总体减少。钢之家网站重点监测的国内28个主要市场线材库存量在131.13万吨，减少1.82万吨，下降1.4%。螺纹钢库存量在422.32万吨，减少16.68万吨，下降3.8%。上海市场线材库存量为6万吨，增加0.2万吨；螺纹钢库存量为19万吨，增加0.5万吨。广州市场线材库存量为21.87万吨，增加0.46万吨；螺纹钢库存量为50.76万吨，减少7.82万吨。北京市场线材库存量为6.2万吨，增加0.2万吨；螺纹钢库存量为25.3万吨，增加1.3万吨。国内各地冷热板卷库存及中厚板库存均小幅增加，库存量在211.01万吨，增加2.92万吨，增长1.4%；冷轧板卷库存量在130.09万吨，增加1.63万吨，增长1.3%；中厚板库存量在74.62万吨，增加2.44万吨，增长3.4%。上海市场热轧板卷库存量为30.7万吨，冷轧板卷库存量为26.3万吨，分别增加0.3万吨和持平；中厚板库存量为11.9万吨，增加0.8万吨；乐从市场热轧板卷库存量为46.1万吨，冷轧板卷库存量为41.5万吨，分别增加1.5万吨和增加0.5万吨；中厚板库存量为16万吨，减少0.1万吨。从社会库存可以看出，目前钢市基本处于一个相对稳定的状态，在高温多雨季节里确实不易。
由于资本市场的不稳定性会给钢材期货市场带来影响，由于期货市场价格反复波动，也会给钢材现货市场价格带来波动，这就要看市场心态的对于钢材市场波动的影响。