广 东 省 钢 铁 工 业 协 会
简 报
内部资料
2021年第1期
协会动态：
新年伊始中南钢铁副总裁李怀东到访我会
1月6日上午，上月挂牌成立的宝武集团中南钢铁有限公司副总裁李怀东一行到访协会；协会秘书长刘意、陈建驹部长、陈坚中部长等与李总等人进行交谈；刘秘书长讲述了协会去年工作情况和今年的工作思路，李怀东副总裁谈及中南钢铁近期工作；双方并就如何加强合作，共同推进广东钢铁高质量发展深入交换了意见。
企业信息：
湛江钢铁三高炉系统转炉、连铸工程热负荷试车成功
1月9日，湛江钢铁三高炉系统项目转炉、连铸工程热负荷试车一次成功，是三高炉系统首个热负荷试车的主体项目。
湛江钢铁三高炉系统炼钢、连铸工程定位高强钢、硅钢等高附加值产品，年设计产能可新增合格板坯360万吨，采用了自动倒罐、自动扒渣、自动出钢、自动浇钢、中间包机器人、远程机清等智能化装备和铁水KR集控、连铸全集控、智慧浇注等智慧制造技术。4号转炉、3号连铸机投产后，炼钢年度总产能将实现新跨越，努力打造成为国内最大的单体炼钢车间。
湛江钢铁炼钢厂将继续贯彻高质量发展理念，发扬“精诚为人、精细做事，千温锻石、百炼成钢”的工作作风，按照“强弱项、补短板、提能力、求实效”的工作方针努力做好生产爬坡和质量提升，为湛江钢铁打造世界级最高效率的绿色碳钢制造基地的战略目标贡献力量。
韶钢实现800万吨钢年度挑战目标
2020年12月29日22时42分，广东韶钢松山股份有限公司（简称韶钢）全年累计产钢800万吨，实现年度挑战目标！
韶钢开展核电专用钢筋表面质量改善活动
核电工程对钢筋质量有着极为严苛的要求，为杜绝核电专用钢筋表面油污污染问题，广东韶钢松山股份有限公司（简称韶钢）日前开展了核电专用钢筋表面油污质量专项改善活动，有针对性地制定改善措施，确保核电专用钢筋的外观质量。
一是行车维保人员需定期对天车钢丝绳、吊具以及天车设备进行油污清理，清除外漏多余的油污；二是当班生产的核电专用钢筋入库后，生产方和行车方双方必须共同到堆放区域进行钢筋表面油污质量情况确认并拍照发布到微信群；三是行车检修时，原则上必须停在核电专用钢筋堆放区域以外的地方，同时不影响邻车工作；四是核电专用钢筋入库完成后，在堆放核电专用钢筋表面上盖上帆布进行防护，避免行车油污掉落污染钢筋；五是做好核电用钢筋出厂前产品质量把关工作，采取生产过程严格检验和发货装车时重点监装的双保险模式，杜绝质量异常的钢筋出厂。
韶钢产品以过硬的质量，多次获得“重点工程建筑钢材推荐品牌”等殊荣，树立了良好的品牌效应，提升了市场综合竞争力。
阳春新钢公司节能环保成绩斐然
近年来，公司积极响应国家部署，继续坚持“环保优先”的发展理念，以实际行动贯彻“绿水青山就是金山银山”，累计投入约10亿元用于节能环保技术改造。自2012年始，公司就着手烧结机烟气脱硫的配套改造项目，投入两台湿法脱硫设施，实现烧结烟气脱硫治理，环保指标达标率排在广东省前列。同时，公司秉承“创造价值 幸福员工”的使命，制定了“五年环保行动计划”，且于2019年初全面启动烧结机超低排放配套改造项目。今年9月、11月，公司二号、一号烧结机超低排放配套改造项目分别投入试运行，试运行期间各项环保指标均达到国家超低排放要求，并处于行业先进水平。
钢铁信息：
五部委联合发布公告 合标再生钢铁原料1月1日起可自由进口
2020年12月31日，生态环境部、国家发展改革委、海关总署、商务部、工信部联合发布《关于规范再生钢铁原料进口管理有关事项的公告》（下称《公告》），自2021年1月1日起实施。
《公告》明确提出，符合《再生钢铁原料》（GB/T 39733-2020）国家标准（下称新国标）的再生钢铁原料，不属于固体废物，可自由进口；不符合新国标规定的，禁止进口。
《公告》是在此前国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）批准发布新国标的基础上，为进一步规范再生钢铁原料进口管理、有效利用国际优质再生铁素资源、推动产业绿色转型、促进构建国内国际资源双循环发展格局而制定发布的。
从2020年3月19日项目申报函上报国家标准化管理委员会到制定、出台，直至2020年12月31日五部委联合发布《公告》，再生钢铁原料始终牵动着无数钢铁及上下游产业人士的心。那么，为什么此事如此备受关注？《公告》将对钢铁行业发展带来哪些影响？
中国钢铁工业协会党委副书记姜维在接受《中国冶金报》记者电话采访时说，得益于生态环境部等部门强有力的指导和推动，得益于中国废钢铁应用协会、冶金工业信息标准研究院、宝武欧冶链金等单位的辛勤付出，在较短时间内新国标的正式实施和《公告》的发布，将有利于推动优质可再生钢铁原料资源进口，缓解我国钢铁行业过度依赖铁矿石进口的压力。符合新国标的产品将不再纳入固体废物管理，有利于简化国内再生钢铁原料的管理程序，推动废钢加工企业成为利用固体废物生产工业原料产品的加工基地，促进行业健康可持续发展。
冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创对此颇有感触地说，新国标和《公告》的陆续发布，有助于钢铁行业利用好国内国外两种资源，将促进中国钢铁电炉炼钢流程的发展，减少钢铁碳排放量，对中国钢铁行业提前实现“碳达峰”产生积极影响。
而在中国废钢铁应用协会常务副会长李树斌看来，尽管我国钢铁积蓄量已达100亿吨左右，但远未到报废期，每年回收废钢仅为2%左右，国内废钢铁资源不足，价格持续高位运行，难以满足钢铁行业转型升级所需。此次新国标和《公告》紧锣密鼓的完成和发布，将有利于改善供需关系，缓解铁矿石及相关原燃料价格高位运行的局面。
新国标正式实施后，针对合标再生钢铁资源的进口工作即可有序展开。那么，企业应该注意哪些问题？生态环境部有关负责人指出，企业应坚持行业自律，严把原料质量关，确保采购的货物符合国家标准要求。对于进口不符合标准的货物，将按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规相关规定实施退运。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
《再生钢铁原料》国家标准2021年将实施
相关部门从中国钢铁工业协会了解到，《再生钢铁原料》国家标准已于近日正式发布，并将于2021年1月1日起正式实施。该标准将最大限度挖掘国际和国内再生钢铁原料资源，提高铁素资源循环利用率，增加钢铁企业有效选项，一定程度上抑制对铁矿石的使用和价格的上涨。
工信部部长肖亚庆在此间举行的2021年全国工业和信息化工作会议上说，要围绕碳达峰、碳中和目标节点，实施工业低碳行动和绿色制造工程。钢铁行业作为能源消耗高密集型行业，要坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降。
“十三五”期间，我国绿色制造水平持续提升，提前完成钢铁去产能1.5亿吨目标，规模以上企业单位工业增加值能耗下降明显。
加快制造业绿色化发展是大势所趋，积极推进低碳、节能，各地各行业在尝试。比如，国网杭州建德市供电公司进行节能诊断，制定建德海螺水泥分布式光伏发电实施方案，并于近期完成并网发电；钢铁生产全过程碳管控技术已在多家钢铁企业得到应用，低碳发展评价体系逐步构建。
据悉，2021年，工信部将大力实施工业低碳行动和绿色制造工程，同时进一步加大力度，坚决压缩粗钢产量，并将发布新版钢铁行业产能置换实施办法，完善产能信息预警发布机制。
工信部将制定钢铁行业碳达峰路线图
工业是碳排放重要领域，工业低碳减排对全国实现碳达峰的目标至关重要。从工业和信息化部获悉，根据我国碳达峰、碳中和目标节点，工信部今年将实施工业低碳行动和绿色制造工程，并制定钢铁、水泥等重点行业碳达峰行动方案和路线图。
钢铁是今年碳达峰的重点行业。工信部原材料工业司官员介绍说，钢铁行业作为能源消耗高密集型行业，是制造业31个门类中碳排放量最大行业，在2030年“碳达峰”和2060年“碳中和”的目标约束下，钢铁行业面临绕不开的挑战，必须从现在开始付诸行动。
2020年，在国家一系列促投资、稳增长政策作用下，我国粗钢产量预计将达到10.50亿吨，再创历史新高。
同时，我国钢铁产能还有进一步扩大的动力。记者从中国钢铁工业协会了解到，我国钢铁行业正在实施世界钢铁发展史上最大规模的产能更新计划，有3亿吨左右的产能将在5年内更新。但是，在产能置换中钻政策空子、搞数字游戏，借机扩大产能的现象仍然存在。
为此，工信部将在今年严格控制钢铁产能。从2021年开始，围绕碳达峰、碳中和目标节点，要进一步加大工作力度，坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降。工信部将发布新版钢铁产能置换实施办法，完善产能信息预警发布机制。
火电、钢铁、水泥、有色、石化、化工、煤化工等行业也将受到碳达峰的约束。目前，相关工业领域的二氧化碳排放量占全国总排放量的80%左右。
此外，1月5日，生态环境部举办碳排放权交易管理政策媒体吹风会。生态环境部应对气候变化司司长李高介绍《碳排放权交易管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）《2019-2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》（以下简称《配额分配方案》）有关情况。
吹风会通报，修订印发《管理办法》对标习近平主席关于二氧化碳排放达峰目标和碳中和愿景的重要宣示，进一步加强了对温室气体排放的控制和管理，为新形势下加快推进全国碳市场建设提供了更加有力的法制保障。《配额分配方案》明确了纳入配额管理的发电行业重点排放单位名单，首次从国家层面将温室气体排放控制责任压实到企业，对推动供给侧结构性改革和经济高质量发展具有重大意义。
2021年国内钢市温和开盘
进入新的一年，国内钢材市场价格成交涨跌互现，整体以平稳态势开盘。在2020年底，国内钢市经历了较大幅度的价格上涨，主要钢材市场价格均创出近期的新高，部分市场的热轧卷板价格最高时点逼近了5200元/吨的高度，螺纹钢价格也突破4900元/吨，其他品种钢的价格同样出现较大幅度的上涨，在钢材期货与原料市场价格的相互作用下，市场心态出现了阶段性的异常变化，也在进一步激发钢市价格的异常波动。由于钢市价格上涨幅度太大，上涨的时间太短，特别是缺乏市场有效成交的支撑，市场心态同样会在较短的时间内出现异常变化，从而引起价格的冲高回落。所以，在各种市场要素的共同作用下，到2020年12月份的下旬，钢材市场主要品种的价格出现了较大幅度的回落，北京市场螺纹钢价格下跌至4000元/吨的水平，主要钢材市场区域的热轧卷板价格下跌至4500元/吨左右的水平，总体价格水平下跌幅度基本在600元/吨以上，市场出现了逆转性的下跌回调整理。从宏观层面看，从2020年下半年开始，特别是进入四季度之后，国内钢市总体呈现了产销两旺的良好运行态势，市场运行也得到了相关要素的支撑，期间虽然也经历了一定的波动，市场总体运行坚挺。近日，中国国家发展和改革委员会经济运行调节局表示，经济运行态势向好叠加强冷空气影响，近期中国用电需求快速增长，调度数据显示12月份以来累计发用电量同比增长超过10%。由于用电指标能够代表一个经济运行的晴雨表，可见积极发展对于钢市有效需求的拉动作用也是明显的，在钢材期货、原料及市场心态的共同作用下，市场价格出现阶段性的暴涨也就难免了。
在市场价格已经上涨至一个全新的高度之后，其他各种市场要素开始出现异动变化，特别是钢厂的出厂价格出现了集中性较大幅度的上调，幅度在500-1000元/吨之间不等，在短时间内把市场价格的上涨空间挤压的死死的，这就容易造成钢厂出厂价格、市场价格、成本价格等多个价格运行环节的倒挂，必将给市场运行带来很大的不确定因素。当市场价格出现逆转性大幅度下跌之后，市场的“恐高”心理和恐慌性动作就会集中爆发，从而进一步拉低钢材市场价格。在市场波动过程中，期货价格与原料价格也随之进行了大幅度波动，在多种因素的共同作用下市场开始出现异常震荡，大起大落之后，市场心态也开始逐渐平复下来，市场运行也逐渐进入正常运行轨道。在市场价格异常波动过程中，市场存在一种本能性的“起落”反抽和反弹，当市场价格在大幅度下跌之后，在市场各个影响要素并没有产生变化的情况下，市场也会出现一定幅度的价格上涨。2021年初始，也正是市场在大幅度下跌之后的本能性反弹周期，部分品种在一些市场区域出现一定幅度的价格反弹，也属于意料之中，但能否持续这种反弹还是，目前看还不能确定，毕竟当前市场的季节性影响依然较大，毕竟目前仍会有一些钢材产品在局部市场出现下跌，会影响到整个钢市的反弹行情。所以，国内钢材后市波动依然存在较大的不确定性。
不过，国内钢市总体运行基础还是不错的，同样具有一定的支撑惯性，会继续对钢市运行起到积极作用，虽然建筑钢材市场会出现一定程度的萎缩，但汽车家电等工业用材的需求依然会保持较好的需求，会支撑钢市运行。乘联会数据显示，12月前四周乘用车日均零售6.0万辆，同比增长10%，同比增速较强。环比11月同期的增速是16%，表现较强。其中12月第四周的日均零售是7.7万辆，同比下降12%，环比11月第四周增长15%。从以上这些数据反映看市场波动的特征，也会继续影响到2021年1月份的钢市波动。另外，从一些关键性指标也能反映出市场的良性运行趋势和特征，在市场价格出现大幅度下跌后，市场具有一定的反弹本能要求，会促进部分钢材品种的价格上涨。12月份，中国制造业采购经理指数为51.9%，虽比上月回落0.2个百分点，但连续10个月位于临界点以上，表明制造业继续稳步恢复。12月份，非制造业商务活动指数为55.7%，虽低于上月0.7个百分点，但继续位于较高景气区间，非制造业延续稳步复苏势头。去年12月份的价格大幅度上涨，也是基于业内后市的普遍看好，市场心态的好转促使市场积极向上波动，只是在较短的时间内出现失控现象，造成价格的大幅度下跌，在下跌至一个新低之后，市场再次出现局部反弹行情，这就说明市场波动的不确定和不稳定性。
2020年废钢市场回顾及2021年展望
摘要：2020年受疫情影响国内外废钢价格出现剧烈震荡，整体呈现先跌后涨态势，其中11、12月份涨幅较大，随着铁矿石、焦炭价格上涨，废钢价格优势凸显，钢厂加大废钢用量，废钢市场供应紧张，国外废钢价格亦伴随钢材价格大涨，再生钢铁料进口政策虽放开，但进口无利润，尚未出现大量进口局面。2020年全年我国粗钢产量为10.53亿吨，2021年有望继续增加，且伴随着短流程新增产能的投入，国内废钢市场面临挑战，供应紧张局面暂时难解，预计2021年国内废钢市场价格先扬后抑，钢之家废钢价格指数运行区间为2800-3600元/吨。
一、2020年国内外废钢价格曲折拉涨
国内方面，2020年国内废钢市场上演了一番深V走势。一季度春节期间及节后，受新冠疫情影响，国内道路运输及人员流动受限，废钢市场供应量骤降，钢厂大幅减少废钢用量，短流程钢企亦推迟复产，废钢价格承压一路下行，截至4月上旬钢之家废钢价格指数一度跌至最低价2271元/吨（含税价）。随着节前库存逐渐出清，供应商亏损严重，停止交易，废钢市场资源趋紧，4月中旬各行业逐渐恢复正常，钢材市场价格反弹，短流程钢企回归市场，叠加废钢市场资源量少，废钢价格急速拉涨，9月份小幅回调后继续上行，连续刷新8年多以来最高位，年内最高至3030元/吨。截至12月31日，钢之家废钢价格指数为3013元/吨，较年初上涨317元/吨，2020年全年均价为2666元/吨，较2019年全年均价上涨18元/吨，年内震幅759元/吨，高于2019年全年213元/吨的波动幅度。
国际方面，2020年国外废钢市场亦迎来大涨。1-3月份国际废钢价格走势整体偏弱，3月底、4月初普氏废钢价格指数土耳其进口HMS1/2（80：20）一度跌至207美元/吨（CFR、伊斯肯德伦港），不过整体震幅不大；4月份国际废钢价格开始逐步上扬，特别是11月、12月份急速拉涨，国外钢材价格大幅走高，钢厂对废钢采购积极性增加，废钢现货市场供应紧张，另外集装箱供应不足、国际运费上涨亦助推国外废钢价格进一步走高。截至12月31日，普氏废钢价格指数土耳其进口HMS1/2（80：20）价格为477美元/吨，较年初上涨176美元/吨，2020年全年均价286美元/吨，略高于2019年285美元/吨的全年均价。
二、废钢市场基本面分析
1、废钢消耗先降后增 2020年全年增幅有限
据废钢协会统计数据显示，2020年1-10月份全国废钢铁消耗总量17683万吨，同比增加107万吨，增幅0.6%，综合废钢单耗202.3公斤/吨，同比减少9.6公斤/吨，降幅4.5%，其中转炉废钢单耗152.3公斤/吨，同比减少15.5公斤/吨，降幅9.2%；电炉废钢单耗657.6公斤/吨，同比增加43.5公斤/吨，增幅7.1%；废钢比20.23%，同比减少0.96个百分点；电炉钢比9.89%，同比减少0.01个百分点。
11月、12月份全国粗钢产量保持高位，11月份粗钢产量为8766万吨，同比增长8%，12月份产量为9125万吨，同比增长7.7％，可知此两个月废钢消耗量将略高于2019年同期，结合上述废钢协会数据，可知2020年全年我国废钢铁消耗总量将整体略高于2019年，约2.19-2.2亿吨，即2020年全国废钢消耗量较2019年仅增加300-400万吨。
不过2020年下半年，国内废钢消耗已恢复至年初水平，钢之家网站调查数据显示，截至12月30日，钢之家网站统计的国内77家钢企的废钢日均消耗量为3450吨，已超过2020年初3400吨的水平。
钢之家网站对国内127家钢企12月份的废钢使用情况进行了调查，其中77家长流程钢企废钢比均值为18.05%，27家短流程钢企废钢比均值为96.48%，23家综合钢企，长流程设备废钢比均值为15.61%，短流程设备废钢比均值为62%。
2、废钢进口继续缩量 市场聚焦2021年再生钢铁料进口
海关数据显示，2020年全年我国累计进口废钢2.71万吨，较去年同期减少85.25%，已连续3年下降，2019年全年我国进口废钢18.4万吨。
2019年国际废钢价格大幅下跌，与国内废钢价差拉大，2020年以来国内各部门、企业积极推进再生钢铁原料进口标准制定及相关政策，12月底五部委发布《关于规范再生钢铁原料进口管理有关事项的公告》，表示符合《再生钢铁原料》（GB/T 39733-2020）标准的再生钢铁原料，不属于固体废物，可自由进口。
不过随着国际废钢价格大幅上涨，目前进口再生钢铁料已无利润，甚至亏损。截至2020年12月31日日本H2废钢价格为485美元/吨，加上运费折算成人民币价格大约为3200元/吨（不含税），明显高于国内废钢价格。进口政策放开后，尚未出现大量进口局面，国内各钢厂、企业关注再生钢铁料进口流程及进度，有参与计划。
3、废钢供应量少 供需紧平衡
受疫情影响，2020年废钢市场供应量整体偏少。废钢铁协会数据显示，2020年钢铁企业自产废钢0.5亿吨，占资源总量的20%，社会采购废钢2亿吨，占资源总量的80%。其中，炼钢生产消耗废钢2.2亿吨，占资源总量的88%；铸造行业2000万吨，占资源总量8%，还有近1000万吨进入库存。总体来看，2020年我国废钢产量略高于2019年的2.4亿吨，废钢市场仍然处于紧平衡状态。
三、2021年废钢市场展望
1、废钢需求有望保持高位
2020年8-12月份随着进口铁矿石及焦炭价格持续上涨，钢厂铁水成本快速上升，废钢价格优势凸显，其中12月份较明显，钢厂使用废钢量增加，保持较高水平，截至12月31日，钢之家铁水成本指数与重废价格指数价差为275元/吨，。
而在终端需求整体较好的情况下，钢企开工率保持高位，2021年有望延续此态势。钢之家网站数据显示，截至12月31日，钢之家网站统计的200家钢厂的高炉按产能计算开工率为94.19%，87家独立电炉企业产能利用率为78.93%。
2、新增电炉或集中在2021年上半年投产
新投产电炉方面，2020年我国计划新投产电炉35座，总产能2880.5万吨，而实际投产6座，总计新投产电炉产能为542.5万吨，其他29座电炉预计将在2021年投产，且多数集中在上半年，总产能2338万吨。2021年新增电炉产能将带动部分地区废钢消耗量。
3、废钢市场供应量有望增加
随着国内经济形式好转，废钢加工行业供应逐渐恢复，且2021年有望继续增加，另外再生钢铁料进口已放开，在后续国内外价差合适的情况下有望带动一部分废钢资源流入国内。
2020年全年我国粗钢产量为10.53亿吨，2021年有望继续增加，且伴随着短流程新增产能的投入，国内废钢市场面临挑战，在国际废钢价格高于国内的情况下，预计2021年上半年我国废钢市场供应面依然紧张，国内废钢价格保持高位，有进一步上涨可能，随着进口再生钢铁料逐渐流入国内市场，下半年废钢市场供应面或有所改善，废钢价格亦将高位回落。整体来看，2021年废钢市场价格呈现先扬后抑态势，钢之家废钢价格指数运行区间为2800-3600元/吨。