广 东 省 钢 铁 工 业 协 会
简 报
内部资料
2022年第8期
协会动态：
刘意秘书长参加“第四届兰格钢铁网粤港澳大湾区钢市高峰论坛”大会
8月25日，“第四届兰格钢铁网粤港澳大湾区钢市高峰论坛”大会，在广州日航大酒店隆重召开；本次大会由阳春新钢铁有限责任公司、湘潭钢铁集团国际贸易有限公司、兰格钢铁网共同主办，广东省钢铁工业协会为指导单位。本次会议采用线上与线下相结合的方式同步直播，会议由兰格钢铁网总经理助理乔珊珊主持。
广东省钢铁工业协会秘书长刘意出席了会议，并在会上作了发言；刘意回顾2021年广东省钢铁行业取得良好的经济效益与社会效益，指出当前行经济下行以及钢铁业面临的挑战；钢铁企业要增强创新发展能力，深化绿色低碳转型，积极推动智能化发展，加快推进整合优化、兼并重组，实现钢铁行业高质量发展。
我协会撰写《关于我省钢铁企业产能置换有关问题的情况报告》报省政府办公厅
近期，我会先后收到相关钢铁企业实施产能置换未能获批的情况反映。因此项工作是全省存在的共性问题、且产业政策的认定执行涉及多个省直部门，作为省行业协会，我们认为有必要将情况向省政府报告；为此，我协会撰写《关于我省钢铁企业产能置换有关问题的情
况报告》报广东省人民政府办公厅，恳请省政府出面给予协调解决。
企业信息：
韶钢参与的一科技成果获中国循环经济协会科技进步一等奖
近日，中国循环经济协会在2022年全国循环经济科技创新工作会议上颁发2021年“中国循环经济协会科学技术奖”，由广东韶钢松山股份有限公司（简称韶钢）、广东华欣环保科技有限公司（简称华欣环保）、广东韶钢嘉羊新型材料有限公司、广州大学等单位共同完成的“钢铁工业固废协同激发新材料研究及应用”项目，荣获一等奖。
工业固废协同激发新材料研究及应用”项目深挖钢铁工业固废资源利用价值，把握行业绿色发展契机，践行“钢铁固废不出厂”战略，基于钢渣、尾渣等冶金固废的新型绿色矿山回填胶结料研究，形成了钢铁工业固废基新材料及工程应用体系成果。矿山回填胶结材料的冶金固体废弃物含量高达90%以上，综合成本远低于普通水泥，在满足现有填充强度的前提下，节约单位水泥用量30%-80%。通过绿色新材料技术驱动与区域经济社会协同发展，促进钢铁冶炼企业走循环经济发展道路，为广东韶关地区钢铁、矿山、建材等相关领域发掘了新动能、培育了新的经济着力点。
韶钢成功研发试制高强抗震钢筋HRB635E
广东韶钢松山股份有限公司（下称韶钢）制造管理部近日组织炼钢厂、特轧厂等单位，开展ϕ12毫米规格高强抗震钢筋HRB635E的首次试制并取得成功。据悉，此次研发试制的高强抗震钢筋HRB635E共轧制了两个批次，钢筋力学性能全部检测合格，完全满足635兆帕级高强钢筋的抗震要求。
据悉，HRB635E高强抗震钢筋具有抗震性好、施工方便等优点，较使用HRB400E普通钢筋，用量可减少约32%，对提高建筑结构的安全性、减少铁矿石资源消耗、减少二氧化碳排放等都具有重要意义。近年来，多地相继出台600兆帕级、635兆帕级高强抗震螺纹钢技术规程，少数钢厂已实现工业化试制和工程应用，有力推动了高强抗震钢筋发展。
螺纹钢是韶钢的重要产品。今年初以来，韶钢要求相关单位提高螺纹钢生产能力，加快实施精品培育计划，不断研发新产品，努力做优做强HRB500系、HRB600系、HRB800系，积极开拓新用户、扩大新市场、取得新效益，持续提高高等级螺纹钢生产制造能力和市场占有率。
接下来，韶钢将继续研发试制其他规格的HRB635E高强抗震钢筋，进一步优化生产工艺，降低合金成本，稳定产品质量，同时以营销能力提高为牵引，通过用户结构改善实现产品结构改善，努力提升品牌效益。
7月份，广东韶钢松山股份有限公司特轧厂棒一线深入开展降堆钢攻关，实现有效作业率94.11%，刷新了2020年5月创下的93.78%行业最优纪录，全线实现月度降本183万元。
阳春新钢铁150MW超高温亚临界煤气发电项目顺利投产
近日，集脱硫、除尘一体的150MW超高温亚临界煤气发电机组在阳春新钢铁顺利投产，标志着该公司在贯彻国家“双碳”方针，全面落实绿色发展上取得了重要的阶段性成果。
据悉，该项目总投资3亿余元，是阳春新钢铁近年来投资最大的节能环保改造项目。该项目实现了煤气发电技术的跨越式升级改造，发电蒸汽参数在原中温中压煤气发电机组的基础上，直接跨越3代技术升级为目前国内成熟、先进的超高温亚临界煤气发电机组。整套系统包括一台最大蒸发量为480吨/小时的煤气锅炉、一台150MW的超高温亚临界凝汽式汽轮机、一台165MW发电机及相关配套设施，年发电量可达13亿千瓦时。新机组具有单机容量大、能耗低、运行效率高等特点，使公司发电效率大幅提升，预计每年可多发电约6亿千瓦时，多创效近3亿元，减少二氧化碳排放37万吨。项目投运后，不但能实现企业用电全部自给，还能余电上网，缓解区域用电紧张和降低外购电成本。
阳春新钢铁自成立始就十分关注节能环保，持续致力于节能减排环保项目的投资与建设，将“环保优先”发展理念落到实处。因此，公司在追求发电技术提升的同时，同步进行了环保方面的各项配套设施升级改造。一方面，采用了成熟先进的锅炉低氮燃烧技术，氮氧化物＜50毫克/标立；另一方面，采用了成熟稳定的石灰石-石膏湿法脱硫协同除尘工艺，确保了烟气中的二氧化硫＜35毫克/标立、粉尘浓度＜5毫克/标立，各项指标均优于国家超低排放标准。项目投产后，每年脱除二氧化硫390余吨，减少颗粒物排放90余吨，为改善厂区及周边环境，促进地方经济可持续发展贡献力量。
新机组自6月4日投产试运行以来，已累计发电量超过1.13亿千瓦时。目前，新发电机组各项技术参数优良、运行稳定，锅炉烟气中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等环保指标均优于国家超低排放标准。该项目的顺利投产，提高了富余煤气的利用效率，增加了企业自发电量，降低了能源外购成本，加快了企业绿色低碳转型，极大的提升了企业的经济效益和市场竞争力。
钢铁信息：
工信部：2022年上半年钢铁行业运行情况
2022年上半年，钢铁行业运行总体平稳，但呈“高开低走”态势。
一是粗钢产量同比下降。据统计局数据，今年1—5月粗钢产量呈逐月递增态势，6月首次环比下降。6月份产量9073万吨，环比减少588万吨，环比下降3.3%。1—6月，全国粗钢产量5.27亿吨，同比减少3645万吨，同比下降6.5%。
二是钢材价格先扬后抑。今年以来，钢材价格缓慢上行，至4月中旬升至年内高点后持续下跌。据中国钢铁工业协会监测，截至6月底，中国钢材综合价格指数为122.52，较年初下降7.0%，较年内高点下降14.0%。
三是钢材库存同比上升。截至6月下旬，中国钢铁工业协会重点统计企业钢材库存1695万吨，同比增长23.1%。21个城市5大品种钢材社会库存1252万吨，同比增长9.3%。
四是行业效益下滑明显。据统计局数据，1—6月黑色金属冶炼和压延加工业利润总额826亿元，同比下降68.7%；亏损企业亏损总额410亿元，同比增长442.4%。
五是铁矿开采投资快速增长。据统计局数据，1—6月黑色金属矿采选业投资额累计增速同比增长76.1%，较上年同期增加74.6个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业投资额累计增速同比增长1.6%，较上年同期增加24.7个百分点。
中钢协：上半年会员钢铁企业利润降超50%
中国钢铁工业协会统计数据显示，2022年上半年，会员钢铁企业实现营业收入33390亿元，同比下降4.65%；营业成本30710亿元，同比下降0.18%，成本降幅小于营业收入降幅4.47个百分点；利润总额1034亿元，同比下降55.47%；平均销售利润率为3.10%，同比下降3.53个百分点。
7月份我国粗钢产量8143万吨，同比下降6.4%
国家统计局数据显示：2022年7月，中国粗钢日均产量262.68万吨，环比下降13.1%；生铁日均产量227.39万吨，环比下降11.3%；钢材日均产量342.71万吨，环比下降13.2%。
2022年7月，中国粗钢产量8143万吨，同比下降6.4%；生铁产量7049万吨，同比下降3.6%；钢材产量10624万吨，同比下降5.2%；焦炭产量3880万吨，同比下降1%。
2022年1-7月，中国粗钢产量60928万吨，同比下降6.4%；生铁产量51090万吨，同比下降4.5%；钢材产量77650万吨，同比下降4.6%；焦炭产量27874万吨，同比增长0.2%。
7月份我国钢铁产量简评
7月份粗钢日均产量262.68万吨，环比下降13.1%，与钢之家网站调查的高炉开工率和电炉开工率下降趋势基本一致，但降幅超出预期。钢之家网站调查数据显示，自6月中旬开始，高炉产能利用率连续7周下降，电炉产能利用率持续在低位运行。基本符合我们当初对钢厂限产节奏的判断，短流程企业停产减产、长流程企业少吃废钢减产、部分高炉停产减产。在当前需求恢复不足的情况下，钢铁产量大幅下降推动资源供应基本平衡，钢材库存连续快速下降，是7月下半月以来钢价超跌反弹的主要原因。
从近期产量看，钢价超跌反弹以及此前原燃料价格大幅下降，按照即期成本测算，长短流程钢厂由亏转盈，8月以来复产增多，高炉和电炉产能利用率均有所回升。近期四川、重庆、安徽以及浙江等地限电，短流程钢厂复产进度受到制约，加之焦炭、废钢等原燃料价格上涨，钢厂利润压缩，我们预计钢厂复产力度有限。从下游需求看，1-7月基建投资增长7.4%，较上半年提高0.3个百分点，当前淡季将逐步进入尾声，前期下发的新增专项债加快落地，基建投资有望继续发力，带动基建投资的增长；叠加国内汽车、家电消费刺激政策，钢材需求继续向好，不确定的是受近期疫情、高温、限电制约，需求回升强度预计有限。
总体看，我们认为，8月份国内粗钢产量环比将小幅回升，预计环比增长1.5%至267万吨左右，国内钢材市场将呈现出下游需求继续向好、钢铁产量温和回升、钢材成本重心上移的特点，预计国内钢材市场价格将继续呈震荡回升的态势。重点关注钢厂复产进度、下游需求强度以及钢材库存变化情况。
中钢协：2022年7月会员企业环保情况
2022年1-7月，统计的会员生产企业用水总量542.06亿立方米，同比增长0.74%。水重复利用率98.09%，同比提高0.08个百分点。吨钢耗新水2.46立方米/吨，同比上升2.58%。外排废水总量同比下降18.99%，外排废水中化学需氧量、氨氮、挥发酚、总氰化物、悬浮物和石油类排放量同比分别下降21.65%、15.32%、12.30%、50.02%、16.58%和30.22%。
废气排放总量同比上升2.54%。外排废气中二氧化硫、烟尘和粉尘排放量同比分别下降20.16%、25.64%和16.33%。吨钢二氧化硫、吨钢烟粉尘和吨钢氮氧化物排放量同比分别下降16.74%、14.36%和8.05%。
钢渣产生量5282.55万吨，同比下降5.96%。高炉渣产生量13541.21万吨，同比下降5.32%。含铁尘泥产生量2382.96万吨，同比下降4.16%。钢渣利用率98.61%，比上年同期下降0.34个百分点；高炉渣利用率99.11%，比上年同期下降0.13个百分点；含铁尘泥利用率99.55%，比上年同期下降0.14个百分点。
高炉煤气产生量5789.33亿立方米，同比下降4.97%。转炉煤气产生量462.74亿立方米，同比下降1.64%。焦炉煤气产生量320.73亿立方米，同比上升6.66%。高炉煤气利用率98.30%，比上年同期提高0.14个百分点。转炉煤气利用率98.28%，比上年同期下降0.31个百分点；焦炉煤气利用率98.52%，比上年同期提高0.08个百分点。
国家发改委：努力保持投资稳定增长
102项重大工程有序推进、今年前7月审批核准固定资产投资项目65个、第3批专项债准备项目清单已筛选形成、正抓紧做好政策性开发性金融工具备选项目筛选推荐工作……在国家发改委8月16日举行的新闻发布会上，介绍推动有效投资相关工作是“重头戏”。国家发改委相关负责人表示，国家发改委将会同有关方面更好发挥投资关键作用，努力保持全年投资稳定增长。
加快推进重大项目建设
投资是拉动经济的“三驾马车”之一，当前投资对经济发展的支撑作用更加凸显。国家统计局数据显示，1-7月份，基础设施投资同比增长7.4%，增速比上半年、1-5月份和1-4月份分别加快0.3个、0.7个和0.9个百分点，连续3个月加快。持续向上的基建投资曲线折射出稳投资的力度。
7月以来，国务院常务会议强调发挥有效投资对经济恢复发展的关键性作用。国家发改委最新数据显示，今年前7月共审批核准固定资产投资项目65个，总投资10028亿元。7月份，共审批核准固定资产投资项目8个，总投资2368亿元，主要集中在水利、能源等行业。而2021年前7月，国家发改委共审批核准固定资产投资项目48个，总投资3046亿元。
“加快推进重大项目建设，是扩大国内需求，稳住经济大盘的重要支撑。扎实做好项目前期工作，是把握工程建设窗口期、加快推进重大项目建设的先决条件。”国家发改委固定资产投资司司长罗国三说，今年以来，国家发改委会同有关方面加大力度推进各地方各领域重大项目建设，扎实推动“十四五”规划102项重大工程实施。截至目前，102项重大工程有序推进，总体进展顺利。加快地方政府专项债券发行使用。截至7月末，今年用于项目建设的3.45万亿元专项债券额度已基本发行完毕。同时，加快中央预算内投资下达和使用进度，充分发挥中央预算内投资引导带动作用。
罗国三表示，下半年，国家发改委将会同有关部门和各地方进一步加大项目前期工作和建设实施推进力度，努力保持全年投资稳定增长。
资金持续到位支持项目建设提速
项目建设提速，离不开资金保障。当前，地方政府专项债券正加快发行使用。“基础设施投资增长势头较好，与今年上半年专项债券加快发行使用有很大关系。”罗国三介绍，国家发改委近期组织地方报送了第三批专项债券项目，目前已筛选形成准备项目清单。下一步，国家发改委将按照国务院要求，继续督促指导地方做好专项债券相关工作，加快推进专项债券使用进度。
同时，金融活水正加快流入基建投资领域。国家发改委表示，将充分发挥推进有效投资重要项目协调机制作用，用好用足政策性开发性金融工具支持重大项目建设。
“运用政策性开发性金融工具，通过发行金融债券等筹资3000亿元，补充基础设施重点领域项目资本金，有利于形成精准有效投资，引导社会资本参与，助力稳定经济大盘，实现扩大有效投资、带动就业、促进消费的综合效应。”罗国三介绍，国家发改委正会同有关方面抓紧筛选推荐备选项目，已取得阶段性重要进展。优先支持基础设施重点领域项目，支持“十四五”规划内的相关项目，支持前期工作成熟、三季度能够尽快开工的项目，以尽快发挥作用。同时，推动建立了推进有效投资重要项目协调机制，有关部门联合办公，连续高效运转，最大程度节省文件周转时间。协调国家开发银行和农业发展银行尽快向符合条件的项目投放资金。商请商业银行向符合条件的项目发放配套贷款，做好项目前期工作和用地、用能、环评等要素保障。
“三季度，国家发改委加快推动政策性开发性金融工具项目建设实施，将对下一步投资增长起到重要的支撑作用。”罗国三说。
专家表示，从三季度开始，项目施工进入传统旺季。随着各方面资金陆续到位，一批重点基建项目将加快推进，三季度基建投资增速有望进一步提升。
国内废钢资源供应偏紧简析
自7月下旬以来，国内废钢市场呈震荡上涨态势，但钢厂废钢到货持续偏低。现阶段正处于成品材需求淡季，钢厂去库压力较大，且多数厂家仍在亏损，废钢支撑力度有限。同时市场普遍反应废钢资源仍偏紧，场地收货难度大，针对这一情况，我们进行了相关调研，认为主要基于以下几点：
1、 社会折旧及加工类废钢均有减少
因疫情影响，成品材需求端减弱，整体社会折旧以及终端产废企业产量减少。一是拆迁活动减少导致拆迁废钢减量较大，另外高温天气也影响工地开工，据华东某大型基地反映其来源于拆迁和工地废钢的供应量比往年大概少了50%以上，另外五金厂、空调厂、冰箱厂、冲床企业等制造业没有订单，尤其是没有出口订单，减少生产，产废量大概同比减少40%左右。
另也有基地反应，由于7月份价格大幅下跌后，船报废价格大幅亏损，一些前期采购的废船暂时不愿报废；包括报废汽车价格很低，需享受政府补贴才愿意报废，实际报废的汽车数量不足总报废汽车的10%。
2、 钢厂自产废钢也有减量
1-6月份我国粗钢产量为52687.7万吨，同比减少3662.8万吨，下降6.5%；钢材产量为66714.4万吨，同比减少3216.8万吨，下降4.6%。预计7月份粗钢产量仍有下降，由于钢厂产量下降，导致钢厂自产废钢也有减量。
3、废钢价格快速下跌 市场可流通资源减少
6、7月份废钢价格快速下跌，以江苏张家港废钢价格为例，自6月中旬以来近35天时间，价格累计跌幅达1150元/吨，如此快速的下跌导致废钢商家大幅亏损，商家手中废钢资源成本普遍在3500-3700元/吨，价格下跌后商家不愿低价出货。因担心采购废钢资源造成亏损，部分基地采购活动也暂停，即使7月下旬整体废钢价格开始上涨，基地补库也需要一定周期，由此市场可流通资源减少。
4、税票不规范问题仍困扰废钢基地
目前废钢行业的税票还是不够规范，导致很多不公平竞争情况出现，大型基地如果解决不了税票来源问题则无法存活。当前市场废钢实际成交价税点低的在7%，税点高的在9-11%，税点高则企业竞争力下降，废钢回收量也会减少。
当前钢厂利润略有修复，8月份以来，高炉和电炉开工率均开始回升，废钢价格也开始出现超跌反弹，但受制于整体废钢资源偏紧影响，钢厂到货量仍相对低位，同时当前废钢价格相对于部分基地库存成本来说仍较低，尚不足以释放前期库存资源。钢厂方面，考虑到当前利润仍低位，只是维持前期相对较低的废钢消耗，暂时不会大量增加废钢用量，废钢价格持续上涨仍缺乏动力，预计短期废钢市场还是以震荡运行为主。
八月下旬国内钢市继续波动整理
进入8月下旬，国内钢市运行呈现稳中弱势调整状态，主要钢材产品围绕4000元/吨关口再次出现明显波动，前期市场相对较高上海的螺纹钢跌至4100元/吨以下，而市场一直处于被动的板材市场价格下跌幅度较大，上海市场热轧板材产品的价格，甚至下跌至3800元/吨关口附近，处于一个价格的“洼地”水平；从区域之间价格关系看，板材市场是北方好于南方市场，而螺纹钢市场是南方好于北方，这种区域上的差异性也给市场波动带来不确定性，品种之间差异也会给后市的较大幅度波动带来压力。就上海市场而言，螺纹钢价格要高于热轧卷板300元/吨左右，天津市场的螺纹钢也要高于同区域热卷100元/吨，这个较大的结构性差异必将会反作用于钢厂的生产，从而在未来一段时间内会影响到钢市波动。目前，螺纹钢产品的性价比是相对较好的，这主要是来自于市场供求关系的变化，特别是7月份以来的市场巨幅波动，给钢厂总体的产量及品种生产结构，带来一定的变化，从而影响到了市场及品种结构的变化。据统计，7月中国钢筋产量为1712.2万吨，同比降19.8%；1-7月累计产量为13632.2万吨，同比降14.7%。可见，无论是7月份当月还是今年以来的累计，螺纹钢的产量均出现了大幅度下降，对市场投放量的巨幅减少，在很大程度上改善了供求关系，在很大程度上支撑了价格的坚挺，相对于板材产品具有很强的性价比。另外，国际和国内宏观政策的变化，也给钢市波动产生了一定的影响，但由于前期市场的心理透支，这种影响在逐渐弱化，并没有对钢市波动产生很大的冲击。例如，美联储官员重申需要继续加息，认为通胀高得不可接受，但首次承认有加息过度的风险，认为可能适合未来某个时候放缓加息。这种较为温和的政策调整，不会对钢市运行产生很大的影响，所以，当前钢市价格在一定幅度范围内波动，是正常的市场反应，关键还是看期货价格波动对市场心态的影响，这也是最为敏感的影响要素。
经过市场的反复波动整理，市场心态也开始逐渐稳定下来，对于市场的稳定运行起到积极作用。通过过去一段时间的磨合，我们发现钢市现货价格的运行轨迹，就普通钢材而言，无论是螺纹钢还是热轧卷板的价格，市场上涨至4300元/吨会出现明显的压力，而市场下跌至3900元/吨会出现一定的支撑，当然个别区域的部分品种会突破，整体上看，国内钢市主要产品的价格是围绕着4000元/吨关口反复波动，并没有出现较大幅度的“异动”，说明市场运行在一段时间内存在一定的“韧性”，市场的反复波动也将会成为常态。从一些行业运行看，也存在一定的不确定性，会对钢市运行产生一定的波动影响，由于房地产等建筑钢材用量的下降，重点工程开工也不是很足，造成挖掘机等行业需求的减少，7月挖掘机产量19612台，同比降3.2%。1-7月累计产量185743台，同比降25.6%，在说明建筑行业运行态势的同时，也反映了挖掘机本身对钢材产品需求的弱势。而汽车家电行业的相对稳定运行，也为钢市稳定运行提供支撑，前期市场需求相对强劲，当前行业用钢也出现趋于平稳。7月中国空调产量1829.9万台，同比增0.6%；冰箱产量728.8万台，同比降2.1%；洗衣机产量657.7万台，同比增5.6%；彩电产量1650万台，同比增25.6%。前期的良好需求支撑了价格上涨，而最近逐渐的平稳运行，影响到钢市的价格窄幅波动。当前，在市场实际运行过程中，供求关系是市场运行的基础，但对钢市价格特别是短期的市场，主要来自于钢材期货价格的波动，来自于对于钢市心态对市场价格波动影响。
在钢材市场价格出现下跌整理的同时，上游原燃料价格也出现波动下跌，进口铁矿石跌破100美金，对于钢市的支撑作用在减弱，不利于市场的稳定。在钢材市场价格上涨的过程中，钢厂的复产意愿逐渐强烈，但复产的幅度并不是很大，钢厂对原料的储备意愿不是很大，加上市场价格的反复波动，市场成交较为理智和稳定，所以，造成原料市场价格的弱势调整，与钢市的运行轨迹基本一致，造成市场整体的稳定。从钢市的供求关系看，国内钢市的库存下降是在产量下降情况下形成的，并不能代表实质意义上的供求关系，市场价格也容易出现反复波动。另外，钢材出口的变化，也对国内钢市产生供求影响，据海关统计，7月份我国钢材出口667.1万吨，同比增长17.7%，环比减少88.6万吨，1-7月累计出口4014.3万吨，同比减少289.6万吨，下降6.7%，以上数据说明，钢材出口在下降，对国内钢市的供求压力缓解作用不很明显，会造成国内钢市供求压力加大，从而使得市场价格出现下跌整理行情。当国内钢市在区域之间、品种之间出现较大的价格差异时，随着钢市的运行波动，市场本身会需求一种平衡，或低价上涨、或高价下压，所以近期钢市依然会在一种不平衡下反复波动。面对即将来临的“金九银十”钢市传统性旺季，市场心态将会逐渐向好，钢市的良好运行也是“可期”的。